大湾区招商大会开幕，斑斑AI低代码能搭的3类招商台账

2026年11月04日 12:12

会后跟进才是硬仗：客商、项目、服务各要一本账。

招商大会期间信息量最大，散场后最容易断线。名片收了一摞、微信加了一批、意向谈了几轮，如果没有统一记录，一个月后能说清进展的不到一半。招商部门真正要搭的是三类台账：客商线索、项目推进、落地服务。三类各管一段，字段不重复，靠项目编号串起来。这套做法适合园区、街道招商和产业平台，具体考核口径和项目认定标准以本单位及上级主管部门要求为准。

大会本身的成果统计有主办方口径，招商部门能做的是把会后接触到的信息接住。台账不是给大会交差用的，是给下一次拜访和下一份材料留依据。

1 为什么大会之后容易断线

断线通常不是没人跟，而是跟的人换了、记的地方换了。

1）名片和微信分散在几个人手里，没有汇总

2）意向停留在口头，没有写成可核对的条目

3）项目推进到哪个环节，只有经办人自己知道

4）企业落地后遇到的问题，招商和后续服务部门各记一套

5）考核时按签约数统计，后续开工、投产没人继续跟

三类台账分别对应三个阶段：接触、推进、服务。阶段之间要有交接，不能每换一个部门就重新建一套表。

大会期间临时建的群，散场后很快就沉底。把群里的关键信息摘到台账，比在群里翻记录可靠。

2 第一类：客商线索台账怎么建

线索台账解决「谁来过、聊了什么、下一步谁跟」。一条线索一行，宁可字段少，也要做到当天能录。

1）企业信息：企业名称、所属行业、注册地、规模区间

2）联系人信息：姓名、职务、联系方式（脱敏展示）

3）接触信息：来源渠道、接触日期、对接人、洽谈地点

4）意向信息：意向项目、投资规模区间、用地或载体需求

5）跟进信息：下一步动作、计划日期、当前状态

6）关联信息：对应项目编号（未立项时留空）

意向要写成动作，不要写「有意向」。「计划 11 月到园区看两处标准厂房，需准备层高和承重资料」这样的记录，换个人也能接着做。

联系方式要控制查看范围。招商人员流动快，客户信息跟着人走是常见风险。线索归单位所有，个人离职时交接清单要能拉出来。

3 第二类：项目推进台账怎么建

项目台账解决「走到哪一步、卡在谁那里」。从意向转为项目后，线索表的关联字段填上项目编号，两边就能对上。

1）项目信息：项目名称、投资方、产业类别、拟选址

2）阶段信息：洽谈、签约、注册、拿地、开工、投产

3）节点信息：每个阶段的计划日期、实际日期、责任人

4）要素信息：用地面积、建筑面积、能耗需求、用工需求

5）问题信息：当前卡点、涉及部门、协调记录

6）材料信息：协议、备案、批复、图纸的归档状态

阶段划分要和本地考核口径一致。有的地方把注册算落地，有的地方要到开工，口径不同，报表数就对不上。台账里把口径写清楚，比多设几个状态有用。

卡点要单独成行。一个项目同时卡在规划和能耗上，合成一条「推进缓慢」就没人能解决。分开记录，规划口和能源口才能分头去协调。

4 第三类：落地服务台账怎么建

项目签约只是开始。企业注册、装修、招工、通电通气，每一件都可能拖住投产。

1）服务事项：注册代办、场地交付、用工招聘、政策申报

2）责任单位：招商、政务、人社、供电等对应联系人

3）时限信息：承诺办结日期、实际完成日期

4）企业反馈：满意、一般、不满意，附具体意见

5）回访记录：回访日期、回访人、后续安排

服务台账不要做成投诉箱。它的价值是提前发现共性问题，比如多家企业都卡在同一个审批环节，那就不是企业的问题，是流程要改。

三本台账之间靠两个编号连接：企业编号和项目编号。企业可以谈多个项目，项目也可能换投资主体，两个编号分开，查起来才不会把不同项目的历史混在一起。

会后四十八小时是第一轮联系窗口。线索录完先按意向强弱排序，强的约见面，弱的发资料，暂时不相关的归入观察名单。排序依据写进台账，下一轮活动前能看出哪些渠道的线索质量更高。

5 斑斑AI低代码能承接哪一段

斑斑AI低代码是开源免费的AI低代码平台，适合搭这类多表关联、多人填报的招商台账。三张表用编号关联，招商人员在外用手机录线索，项目专员更新节点，服务专员记录办理进度，管理层按阶段和卡点看整体情况。

平台可以用 AI 生成表单、流程和报表。招商字段各地不同，先按上述清单生成初版，再按本地口径调整，比采购一套固定字段的系统灵活。模板允许复制、修改、商用，无需署名，客商管理和项目跟进类模板可以直接改。

数据可以留在自己的部署环境。平台支持本地部署，能装在服务器、NAS 或 Docker 环境，客商联系方式和企业资料不离开单位网络。当前版本 v1.5.0，支持 Windows、MacOS、Linux 和 Docker。AI 功能需要积分，新用户赠送 100 积分且永久有效，消耗量与表单、流程复杂度相关。

边界也要讲清：平台不提供工商、税务或政务系统的数据接口，企业注册信息和项目批复仍要人工录入；跨部门数据共享能否实现，取决于对方系统是否开放，不能默认平台能打通。

6 常见问题

6.1 大会期间信息太多，来得及录吗

大会期间只录必填项：企业、联系人、意向、下一步。详细资料会后补。现场用手机表单，一条控制在半分钟内，才不会等到散场再凭记忆补。

6.2 三本台账能不能合成一本

可以放在一个应用里，但不建议合成一张表。线索、项目、服务的字段和责任人不同，合成一张会出现大量空字段，查询也慢。一个应用、三张表、编号关联，是更稳的做法。

6.3 怎么避免招商人员离职带走客户

客户信息录进单位台账，联系方式和跟进记录归单位。离职交接时按台账列出未闭环线索和项目，逐条确认接手人。技术手段只能辅助，交接制度要跟上。

7 先按一次大会做复盘

把这次大会收集的线索全部录入，按「已联系、有意向、已转项目、暂搁置」四类分开。再看转项目的线索，推进节点是否完整，卡点有没有写清。

复盘一次，就知道字段缺在哪。下一场活动前把表单改好，比事后补录省力。想先看看三张表怎么关联，可以到模板中心找招商和项目管理模板参考。

【内容与技术说明】
本文由斑斑AI低代码产品团队整理发布，内容由AI工具辅助生成并经团队人工核验。
因产品版本持续迭代，具体开源范围、功能、参数与AI积分规则以斑斑AI低代码官方文档为准。
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最后核校：【2026-11-04】。