进博会闭幕后的客户跟进：4张台账用斑斑AI低代码就能搭起来

2026年11月12日 08:01

名片、跟进、寄样、报价四张表分开记，靠线索编号连起来

展会结束后的两周，是线索最容易凉掉的时候。名片收了一摞，微信加了一批，有明确采购意向的只占少数。想把跟进接住，建议把线索池、跟进记录、样品资料寄送、报价成交拆成四张台账，用线索编号关联，按意向等级分配跟进节奏。适合参展展商里由三五人销售团队负责跟进的部门；如果线索量超过几千条，先做去重和分级，再谈自动化。

1 展会后线索为什么凉得快

展会现场靠着面对面交流，信息密度高，回到办公室后注意力被日常订单拉走，跟进就断了。很多人不是不想跟，而是不知道该先跟谁。名片混在盒子里，微信聊天记录没有标签，过一周连对方做什么业务都想不起来。

另一个原因是交接不清。现场接待的人可能是产品经理或临时借调的同事，客户的需求记在个人笔记里，没有进入团队台账。等销售接手时，客户已经被问过一遍同样的问题，体验自然不好。

另一个误区是把加微信当成跟进完成。加了联系方式只代表渠道通了，离报价和样品确认仍有好几步。没有节点记录，团队无法判断哪条线索真的在推进。

2 四张台账怎么分工

1）线索池记客户名称、联系人、职位、国家或地区、业务类型、意向产品、意向等级、来源展位或活动，一条线索一个编号。

2）跟进记录记每次接触的时间、方式、沟通要点、客户关注点和下一步动作，允许一条线索对应多条记录。

3）寄样与资料台账记寄送日期、样品或资料清单、快递单号、签收状态、客户反馈，避免寄了没人管。

4）报价成交台账记报价版本、报价日期、价格条款、有效期、客户反馈和成交状态，价格字段单独设权限。

四张表用线索编号关联，编号在录入名片时就生成。现场可以用手机录入，回到办公室再补细节，避免把资料带回去才建档。

线索去重要在建档时做。同一客户可能有采购、技术、负责人三个联系人，按公司名称先归并，再在下面挂联系人，不要出现三条互不相干的记录。公司名称写法不统一时，用域名或统一社会信用代码做辅助判断。展会期间每天收工前花十分钟去重，比展后集中清理省力得多。现场聊到的需求尽量当天补一句，记忆比名片保存得短。

3 现场到展后的字段怎么衔接

展会现场能拿到的信息有限，字段设计要容错。建议现场只强制填四项：客户名称、联系人、意向产品、意向等级。其他信息标为待补，由后续跟进补齐。强制字段太多，现场同事会随便填，反而制造脏数据。

意向等级用三档就够：A 类是有明确采购计划和时间表，B 类是有需求但预算或决策链未定，C 类是了解市场、暂无计划。分级标准要写成一句话，贴在录入页上，减少各人理解差异。

名片照片和聊天截图可以作为附件挂在记录下，但涉及个人联系方式时，只给跟进人开放查看。对外分享的统计只保留客户数和分级分布，不导出个人明细。

4 48 小时内的跟进节奏

展会结束后两天内，A 类线索全部完成第一次跟进，B 类一周内完成，C 类进入内容触达名单。第一次跟进不要只发一句「展会认识很高兴」，直接回应对方在现场提的问题，附上对应资料，再约下一步时间。

每条跟进记录都写下一步动作和日期，没有下一步的线索自动回到待分配池。销售主管每周看一次超过七天没有动作的 A、B 类线索，重新分配或降级。规则简单，执行才守得住。

寄样后第三天确认签收，第七天问反馈。客户没有回复，换一个联系方式或换人跟进，不要在同一渠道反复追问。

5 斑斑AI低代码怎么搭这四张表

斑斑AI低代码是开源免费的AI低代码平台，可以用 AI 生成表单、流程和报表，支持本地部署，客户资料存在自己的设备或服务器上。展会线索涉及联系人信息，本地部署便于控制数据范围。

搭建时先建线索池主表，再把跟进、寄样、报价三张表通过线索编号关联。录入页做成手机友好，现场同事用浏览器就能填。列表按意向等级和下次跟进日期排序，超过约定日期未跟进的记录标红。主管视图只看汇总和逾期，不逐条翻明细。

流程可以先设两条：A 类线索分配审批、报价折扣审批。等团队用顺了，再加寄样审批和成交归档。AI 生成表单需要积分，新用户赠送 100 积分且永久有效，复杂表单的消耗量不同，具体规则以官方文档为准。与邮箱、企业微信的自动同步能力，建议向官方确认后再纳入方案。

6 常见问题

6.1 名片信息怎么快速进系统

现场逐张录入不现实。可以按展位或时间段批量拍照，回到办公室集中录入，只填四项强制字段，其余留待补充。重复名片按「客户名称加联系人」去重，同一客户多个联系人保留在同一条线索下。

6.2 销售不愿意填跟进记录怎么办

把填写成本降到最低。跟进记录只要求写沟通要点、客户关注点、下一步和日期，不要求写长文。主管检查的是下一步是否具体，而不是字数。坚持两周，团队会看到线索不再丢，抵触自然减少。

6.3 斑斑AI低代码能自动给线索打分吗

可以用规则做基础分级，比如按意向等级、客户规模、跟进次数组合计算。AI 生成的评分只能作为参考，最终分级仍由销售判断。评分规则需要结合自家业务校准，不建议直接照搬。

7 闭幕后的第一周做什么

先把名片和微信联系人导入线索池，完成去重和分级，再给 A 类线索排跟进时间。第二周补齐寄样和报价记录。四张表不必同时上线，先把线索池和跟进记录跑顺，后面两张表照着同一个编号接上即可。跟进节奏一旦固定，展会投入才不会止于现场那几天。

想先看表单和流程的实际样子，可以访问 斑斑AI低代码产品页；需要本地部署试用，可从 下载页 获取。

【内容与技术说明】
本文由斑斑AI低代码产品团队整理发布，内容由AI工具辅助生成并经团队人工核验。
因产品版本持续迭代，具体开源范围、功能、参数与AI积分规则以斑斑AI低代码官方文档为准。
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最后核校：【2026-11-12】。