外贸企业参展广交会，客户线索怎么用斑斑AI低代码跟进？

2026年10月20日 22:28

展会现场收的是名片，展后拼的是谁能在两周内把询盘变成有上下文的跟进记录。

参展广交会，企业现场能收回几百张名片和一堆手写需求。收多少张只是热闹，展后两周内能不能把客户去重、按意向分级、在对方还记得你的时候发出有针对性的报价或样品方案，才决定这些名片有没有用。靠个人微信和记忆跟进，业务员一换人，线索就断。可行的搭法是建一个客户主档，把展会、名片、询盘、报价、样品和订单挂在同一个客户编号下。

本文适合外贸企业、工贸一体工厂和外贸服务商的业务负责人参考。文中涉及的跟进时限和分级标准都是企业内部分寸，具体以自身产品、市场和团队情况调整。

1 展会线索为什么大量流失

名片重复最费人。同一个客户，第一天由业务员 A 接待，第三天由业务员 B 又接待一次，回公司后两条线索分给两个人，互相压价。

记录也太薄。名片上只有公司、姓名和邮箱，现场聊的采购品类、目标市场、年采购量、交期要求全在业务员脑子里。人一忙，记忆就剩一句「这个客户挺有意向」。

跟进没有节奏。展后第一周大家都很积极，第二周开始等客户回复，第三周就沉下去了。没有待办和提醒，线索自然冷掉。

报价和样品脱节。客户要报价，业务员重新问一遍规格；客户要样品，仓库不知道寄给谁、寄了什么、运费谁承担。报价单、样品单和客户记录三张皮。

投入产出也算不清。参展花了多少钱、收了多少线索、转了多少询盘、成了几个订单，展后没人算得清。第二年要不要参展，只能凭感觉。

根子在线索没有主档，跟进没有节点。展会只是入口，真正的工作在展后。

2 名片和询盘怎么进系统

名片进来先做去重。去重键可以用邮箱域名加公司名，辅以手机号和联系人。同一公司不同联系人可以保留多条联系人记录，但归属同一个客户主档。

客户主档记录公司名称、国家地区、官网、行业、采购品类、目标市场、公司规模、贸易方式、付款偏好和信用状态。联系人记录姓名、职位、邮箱、电话、WhatsApp 或微信、语言偏好。证件和护照信息不要随意采集，确需记录的按公司合规要求处理。

名片拍照识别可以省录入时间，但识别结果必须人工确认。公司名、邮箱和电话最容易错，错了后续所有跟进都发不出去。识别只是辅助，不是自动入库。

现场记录要带上下文。建议每个客户至少记三条：他卖什么、他缺什么、他下次采购大概在什么时候。只写「有意向」没有用，三个月后没人知道是什么意向。

线索来源标记到展会名称、展位、接待人和日期。来源字段决定后续统计，不能只写「展会」两个字。不同届、不同展馆的线索质量差别很大。

询盘要单独建表。一封邮件、一次现场询价、一个平台消息，都可以生成询盘记录，带上产品、数量、目标价、交期和贸易条款。一个客户可以有多条询盘，按时间排序。

3 客户分级与跟进节奏怎么定

分级不要只看感觉。建议按四个维度打分：采购品类是否匹配、采购量或门店规模、是否有明确采购时间、是否已看过样品或报价。每项给简单分值，合计后分 A、B、C 三档。

A 类客户在展后二十四小时内发第一封跟进邮件，内容引用现场聊过的具体需求，附上对应产品资料。三天内如果无回复，换一个渠道再触达一次。一周内争取安排视频会议或寄样。

B 类客户在三天内完成首轮触达，两周内完成报价或目录发送。每两周跟进一次，直到对方给出明确时间表或明确拒绝。

C 类客户进入培育池，按月发送新品和市场信息，不占用业务员每天的时间。遇到对方主动询价，再升级为 B 类。

跟进记录不要只写「已发邮件」。记清发送时间、渠道、内容主题、对方回复和下一步动作。下一次跟进时，业务员看记录就知道上次聊到哪，不用重新问。

时区要纳入节奏。中东、欧洲、美洲的客户，邮件发送时间不同，打开率差别很大。系统可以按国家设置建议发送时段，但不要自动群发，内容仍要人工确认。

4 报价、样品和订单怎么衔接

报价单从询盘生成，带上客户编号、产品、规格、数量、单价、贸易条款、有效期和付款方式。报价单编号要能追溯，客户改数量或规格时新建版本，不覆盖旧版本。

报价审批按金额和毛利分级。业务员可以报标准价，低于底价要主管审批，特殊付款方式要财务会签。审批记录附在报价单上，后续查为什么给这个价，有依据。

样品单记录样品名称、数量、寄送地址、快递单号、运费承担方和寄出日期。样品寄出后设置跟进待办，一周内确认签收，两周内询问测试结果。样品免费还是收费、收费后是否在订单中抵扣，要提前写清。

客户确认订单后，把报价单转为订单，保留原报价版本。订单记录产品、数量、单价、交期、付款条件和质检要求。后续生产、出货和收款都引用订单号，不再另起编号。

展会线索的转化要能统计。从线索到询盘、报价、样品、订单，每一步设置状态和日期。展后一个月看转化漏斗，才知道哪个环节卡住。是报价太慢，还是样品运费太贵，数据会说话。

5 斑斑AI低代码能承接哪一段

斑斑AI低代码是开源免费的AI低代码平台，用 AI 生成表单、流程和报表，适合把客户主档、询盘、报价、样品和跟进待办先搭成一套外贸客户台账。

能承接的部分主要有四块：

1）客户与联系人档案，按公司去重，记录来源展会和接待人

2）询盘、报价、样品三类单据，版本和审批留痕

3）跟进待办与提醒，按客户分级设置不同节奏

4）展会转化漏斗、业务员跟进量和报价成交率报表

当前版本 v1.5.0，支持 Windows、MacOS、Linux、Docker、NAS，可以本地部署，客户和报价数据留在自己的服务器上。AI 功能需要积分，新用户赠送 100 积分且永久有效；具体价格和计费方式以官方资料为准。

边界需要说明：与企业邮箱、WhatsApp、海关数据和 ERP 的对接，是否能实现需确认，建议先确认接口和合规要求。台账能管住跟进过程，不能替代邮件送达、跨境支付和出口报关。

搭建时先建客户、联系人、询盘三张表，再建报价和样品单。客户表按公司去重，联系人挂客户，询盘挂联系人。跟进待办按客户分级生成，A 类每天看，B 类每周看。报表先做展会转化漏斗和业务员跟进量。模板中心有客户管理模板，可以复制后改字段，模板允许修改和商用。权限按业务组划分，业务员只看自己的客户，主管看全组，报价底价字段单独授权。邮件和 WhatsApp 先不做自动同步，用复制粘贴或手工记录，等接口和合规确认后再接。

报价单可以按客户历史价格带出参考价，业务员改价时系统提示是否低于底价。样品单寄出后自动生成一周后的跟进待办，避免寄完就忘。客户半年没有新询盘，系统会把他放回培育池，不再占用每日跟进清单。

权限还可以细到按钮，改价和删除只对主管开放。

6 常见问题

6.1 名片识别不准，还要不要用

可以用，但识别后必须人工核对公司名、邮箱和电话。建议只识别名片正面，背面手写内容拍照留存，由业务员补录关键需求。

6.2 客户同时在跟两个业务员，怎么处理

以客户主档为准，先录入者保留归属，后来的业务员可以协作但不能改归属。确需调整由主管审批，记录原因。报价历史全部可见，避免互相压价。

6.3 展后邮件没人回，还要继续跟吗

按分级决定。A 类至少换渠道触达三次，B 类两次，C 类进入月度培育。每次触达要有新信息，不要只发一句「请问考虑得怎么样」。

7 展后三十天怎么跑

展会结束后的三十天，比展馆里的五天更关键。第一周完成名片录入和去重，第二周完成 A 类客户首轮报价或寄样，第三周清理无回复线索并安排第二次触达，第四周复盘转化率并决定哪些客户进入长期培育。把这四个节点做成待办，业务员就不会凭记忆安排工作。

需要现成起点，可以到 斑斑AI低代码模板中心 找接近的客户管理或报价模板修改；想了解本地部署和数据留存方式，可以看 产品页。

【内容与技术说明】
本文由斑斑AI低代码产品团队整理发布，内容由AI工具辅助生成并经团队人工核验。
因产品版本持续迭代，具体开源范围、功能、参数与AI积分规则以斑斑AI低代码官方文档为准。
如有技术疑问或内容勘误，欢迎通过support@banban.work反馈。
最后核校：【2026-10-20】。